Pago por traer solicitudes y muchas ni siquiera llegan a mi CRM.
Todas tus fuentes de prospectos —Facebook, Instagram, TikTok y las demás redes, landing pages, formularios y WhatsApp— conectadas a un sistema agéntico que lleva el flujo completo: desde que el prospecto llega hasta que su expediente queda en la mesa de control o en el motor de crédito.
En producción con una financiera: cada hora se cruza lo que capturan los formularios contra el CRM y se recupera lo que no llegó.
Lo que se ve desde la dirección comercial.
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Los prospectos se pierden en el camino.
Entre la red, el formulario, WhatsApp y el CRM hay cuatro caminos distintos, y nadie se entera de lo que se quedó fuera hasta que alguien cruza listas a mano.
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El prospecto espera y se va con quien contesta primero.
Llega en la noche o en fin de semana, y el primer contacto ocurre cuando ya pidió en otro lado.
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El prospecto calificado llega a crédito sin papeles.
Alguien tiene que volver a escribirle para pedir lo que falta, y ahí se enfría.
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No sabes qué campaña trae crédito y cuál sólo trae clics.
El origen del prospecto se pierde en el camino y nadie puede cruzarlo contra lo colocado.
¿Qué cambia en la originación?
Ningún prospecto se pierde entre la red, el formulario, WhatsApp y el CRM. Todas las fuentes llegan a un mismo sistema agéntico: el agente atiende al prospecto en el momento, lo califica con los criterios de tu política y le pide los documentos. Un proceso cruza cada hora lo capturado contra tu CRM y recupera lo que no llegó. Lo de mayor peso pasa a una persona, y todo queda registrado.
¿Hasta dónde llega el flujo?
Hasta que el expediente queda listo para decidir. El agente pide los documentos, recibe el RFC para la validación fiscal y deja el caso en tu mesa de control o en tu motor de crédito, con su origen, su calificación y lo que ya se revisó. Ahí sigue la revisión contra tu política; nadie vuelve a capturar lo que el prospecto ya entregó.
- El agente
- Un sistema agéntico conectado a tus fuentes de prospectos, a tu CRM y a tus plataformas actuales. Atiende al momento, califica con los criterios de tu política, pide documentos, reconcilia prospectos y entrega el caso a la mesa de control o al motor de crédito. Se presenta siempre como agente de tu financiera.
- La persona responsable
- Tu dirección comercial responde por la originación, con nombre. Durante las 4 semanas de arranque, el agente consulta a una persona sobre todas sus decisiones y acciones. Después, lo de mayor peso —una excepción a la política, un prospecto fuera de perfil que pide trato especial, una queja— siempre pasa por una persona; lo sencillo, como recordar un documento pendiente, lo resuelve con lo que aprendió, y cada acción deja registro.
- La evidencia
- De cada prospecto queda de qué fuente y campaña llegó, cuándo lo atendió el agente, cómo se calificó y qué se le pidió. De cada caso entregado, qué documentos llegaron y cuándo. Todo queda registrado y es auditable, en un solo lugar.
- El freno
- Tu equipo pausa al agente completo o un solo canal con un botón, y los prospectos siguen llegando a tu CRM para atención manual. Si la reconciliación detecta una fuga, avisa a una persona en vez de quedarse callada.
Cada prospecto trae datos personales, y la ley va con ellos.
El aviso de privacidad se pone a disposición desde que se recaban los datos.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente desde marzo de 2025 pide poner el aviso de privacidad a disposición del titular desde el momento en que se recaban sus datos. Con prospectos que llegan por redes, formularios y WhatsApp, eso tiene que pasar en cada canal y quedar registrado, no depender de que alguien se acuerde.
Fuente: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, DOF 20 de marzo de 2025.
Lo que ya opera, y lo que se implanta contigo.
Lo contamos sin nombres, porque el cliente opera bajo acuerdo de confidencialidad. También contamos lo que no salió: al cruzar formularios contra el CRM encontramos prospectos que se perdían, parte por fallas propias; se corrigieron y hoy se reconcilian cada hora. La conexión directa con los formularios de anuncios de cada red es capacidad del sistema; todavía no la presentamos como caso.
- En una financiera, 7 de cada 10 formularios de anuncios no llegaban a su CRM. Al cruzarlos uno a uno, el sistema recuperó 357 prospectos; hoy la reconciliación corre cada hora. Medido en operación real; cliente confidencial.
- Agentes de WhatsApp operando: uno para brokers cotiza, entrega el documento y deja registrado al prospecto; nuestra propia venta la atiende Luz.
- El prospecto recibe por liga la validación fiscal al capturar su RFC, y su caso llega al motor de crédito con buró, opinión del SAT y expediente fiscal.
Habla con Luz. Ahora.
Luz lleva la conversación comercial de InnovaBlack. No es una demostración grabada: es la misma que atiende a nuestros clientes. Escríbele como le escribirías a cualquiera.
¿Prefieres WhatsApp? +52 33 3246 1111
Luz
Responsable comercial · InnovaBlack
Cuéntame qué necesita tu operación y te digo por dónde empezar.
Si no somos lo que buscas, te lo dice.
Lo que pregunta una financiera antes de empezar.
- ¿Por qué se pierden prospectos entre las redes, los formularios y el CRM?
- Porque cada fuente viaja por su propio camino: la red social, la landing page, el formulario del sitio, WhatsApp y el broker. Basta con que una integración falle en silencio para que un prospecto pagado no llegue nunca. La solución no es revisar más seguido a mano: es un sistema que recibe todas las fuentes, cruza cada hora lo capturado contra el CRM, recupera lo que falta y avisa cuando algo se rompe.
- ¿Se conecta directo a los anuncios de Facebook, Instagram y TikTok?
- El sistema puede recibir los formularios de anuncios de cada red por su conexión oficial, además de los del sitio, las landing pages y WhatsApp, y dejarlos en tu CRM con su campaña. Lo que hoy tenemos en producción con una financiera es la reconciliación de formularios contra el CRM; la conexión directa con cada red todavía no la presentamos como caso.
- ¿Tengo que cambiar mi CRM o mis plataformas?
- No. Los agentes trabajan sobre lo que ya tienes, sean plataformas del mercado o propias: tu CRM, tu sistema de cartera, tu firma, tu consulta de buró y tu almacenamiento de documentos. Se conectan por API o por la puerta que tenga cada sistema. Tu CRM sigue siendo donde vive el prospecto; lo que cambia es que nada se queda entre un sistema y otro sin que alguien lo sepa.
- ¿Cuánto cuesta y cómo se empieza?
- Se empieza con un diagnóstico sin costo: revisamos de dónde llegan tus prospectos, cuántos caminos hay hasta tu CRM y cómo se arma hoy el expediente, y te decimos dónde se están perdiendo y qué haría el sistema. El número sale en una propuesta formal. Se cobra una activación y una cuota mensual de operación, porque InnovaBlack lo opera supervisado y al día.
Cuéntale a Luz por dónde te llegan las solicitudes.
Luz, responsable comercial de InnovaBlack, te pregunta lo necesario y te propone el diagnóstico sin costo. Si tu originación no necesita un agente, te lo dice.